Naruto, Sakura, dan Jiraiya berakhir di kota yang bahkan lebih buruk dari kota yang mereka usir. Jiraiya pergi dan meninggalkan Naruto dan Sakura untuk mendapatkan makanan. Sepanjang jalan mereka menemukan ninja yang menyerang mereka sebelumnya, tetapi hal-hal tidak sejelas kelihatannya.




