Jiraiya dan Naruto mulai mencari Tsunade, tetapi terus-menerus teralihkan oleh Jiraiya yang mengintip dan merayu gadis-gadis cantik. Jiraiya memberi tahu Naruto beberapa cerita tentang Hokage ke-3 dan ke-4. Sementara itu, Sasuke mengetahui bahwa saudaranya, Itachi, mengejar Naruto dan pergi untuk memperingatkannya.




