Naruto akhirnya bertemu dengan sensei barunya. Namanya Kakashi Hatake. Dia memberi tahu kelompok itu bahwa sebelum mereka bisa menjadi Genin, mereka harus lulus ujian bertahan hidup. Masalahnya adalah, tes tersebut memiliki kemungkinan gagal 66%, dan jika gagal mereka akan dikirim kembali ke akademi. Lebih buruk lagi, salah satu dari mereka akan gagal bagaimanapun caranya. Bisakah ketiganya lulus ujian Kakashi?
