Dengan Tsunade masih dilumpuhkan oleh rasa takut dan Naruto menjadi ninja tingkat rendah, terserah pada Shizune dan Jiraiya untuk mengalahkan Kabuto dan Orochimaru. Orochimaru dan Kabuto memanggil dua ular raksasa sementara Jiraiya memanggil Gamakichi yang tidak melakukan apapun. Naruto mencoba membantu Jiraya, tetapi dia juga hanya memanggil seekor katak kecil yang juga tidak melakukan apa-apa. Orochimaru dan Kabuto menyerang dan Shizune dengan mudah dikalahkan. Naruto mencoba Rasengan tapi gagal. Bisakah dia menguasai teknik tersebut sebelum Kabuto melakukan sesuatu pada Tsunade? Seberapa jauh dia akan menguasainya?
