Sementara Jiraiya mencoba untuk mengajari Naruto Jutsu Pemanggil, sambil melakukan penelitian juga, Dosu belajar dari pengalaman pahit mengapa Gaara begitu berbahaya. Sementara itu, Baki dan Kabuto diam-diam bertemu dan mengungkap rencana jahat terhadap Konoha. Ketika Hayate menemukan rahasia kelam ini, dia mencoba untuk memperingatkan Hokage. Namun, dia harus melewati Baki terlebih dahulu!




