Jellal dan Erza diselamatkan dari kemarahan Millianna ketika Ultear datang membantu mereka, menjelaskan kepada wanita itu bahwa dialah penjahat di balik insiden Menara Surga. Dengan para Penyihir Fiore berjuang melawan Naga dan tukik yang menyerang dan baik Natsu maupun Future Rogue tidak mendapatkan keuntungan dalam pertarungan mereka, banyak orang mulai merasa ragu untuk selamat dari perang. Bersamaan dengan itu, Gray jatuh ke tangan salah satu antek Motherglare yang melindungi Juvia, dan Ultear memutuskan dia tidak lagi layak hidup setelah kegelapan yang dia bawa ke orang-orang di sekitarnya.
