Roh Surgawi Lucy yang jahat dan telah berubah bertujuan untuk melakukan ritual yang akan memberi mereka “kebebasan mutlak”. Saat Lucy, Yukino, dan Levy menuju ke Perpustakaan Sihir untuk menemukan petunjuk untuk menghentikan mereka, Natsu melakukan perlawanan ke Dunia Roh Surgawi itu sendiri, dan dia bertemu dengan Taurus yang lebih sopan namun mematikan!
