Saat Jellal dan Merdy mencari Ultear di reruntuhan, mereka bertemu dengan Doranbolt, yang memberi tahu mereka tentang mantra serius yang dia gunakan untuk melindungi keluarga kerajaan. Sementara itu, para anggota Fairy Tail sedang dalam perjalanan pulang ketika Gray melihat seorang wanita tua yang tampaknya sangat familiar…
