Di kuburan naga, Arcadios menjelaskan kepada Fairy Tail apa yang dia butuhkan dari mereka agar Proyek Eclipse berfungsi. Dia membawa mereka ke istana raja, Mercurius, dan menunjukkan kepada mereka Eclipse, portal sebenarnya yang dirancang untuk membawa pesta kembali ke masa lalu untuk membunuh Zeref! Namun tidak semua orang di kerajaan ini setuju dengan perubahan sejarah…
