Natsu dan Happy mendapat anggota baru di keluarga mereka: Kemokemo, makhluk tak dikenal yang menetas dari telur yang jatuh dari langit. Natsu mengikuti program pertukaran guild sehingga dia bisa bertanya ke seluruh Fiore tentang Kemokemo, tapi dia, Gray, dan Erza menimbulkan masalah di setiap guild dalam perjalanan.
