Fairy Tail kembali, melanjutkan apa yang ditinggalkannya, di tengah-tengah Permainan Sulap Besar! Namun saat istirahat sejenak, Gajeel memimpin Natsu dan Wendy ke kuburan naga bawah tanah. Wendy menggunakan sihirnya untuk berkomunikasi dengan jiwa naga, yang membuat mereka mendapatkan pelajaran sejarah yang melibatkan dua musuh terbesar mereka!
