Raja mengadakan pesta dansa di istana untuk menghormati para penyihir Fiore atas keberanian mereka selama Pertandingan Sihir Besar dan upaya besar mereka untuk melindungi kerajaan dari Penjahat Masa Depan dan tujuh naga. Semua orang bersenang-senang kecuali perasaan mengganggu bahwa ada sesuatu yang salah ketika Natsu tidak muncul. Belakangan, Putri Hisui terpaksa mengambil tanggung jawab atas perannya dalam bahaya yang menimpa kerajaan.
