Setelah mendengar tentang sebuah desa di Timur yang dilanda wabah, Naofumi dan rombongannya pergi ke sana untuk mengantarkan obat. Wabah itu disebabkan oleh bangkai naga yang telah dibunuh sebulan sebelumnya dan dibiarkan membusuk. Rombongan Naofumi menerima permintaan pekerjaan untuk membersihkan mayat dan pergi ke pegunungan tempatnya berada.
