Naofumi telah memperoleh banyak kemampuan dan keterampilan, dan kerja sama tim dengan Raphtalia juga mencapai kesempurnaan. Untuk mempersiapkan Gelombang yang datang, dia meningkatkan peralatan mereka dan menuju ke jam pasir naga untuk mengetahui dengan tepat kapan itu akan tiba. Tapi di sana, dia bertemu dengan Motoyasu dan para pahlawan lainnya sekali lagi.
