Gadis misterius yang muncul entah dari mana sebenarnya adalah Filo. Dia adalah ratu filolial dengan kemampuan transformasi tingkat lanjut, dan dia bahkan bisa mengambil bentuk manusia berkat itu. Namun, pakaiannya robek setiap kali dia bertransformasi, yang berarti Naofumi harus memberinya beberapa pakaian ajaib jika dia tidak ingin bangkrut. Party memulai petualangan baru untuk mengumpulkan material yang dibutuhkan.
