Setelah menolak untuk mendengarkan Melty, Naofumi beralih merencanakan Gelombang berikutnya. Ketika sekelompok tentara muda meminta untuk bergabung dengan partainya, dia setuju, tetapi dengan syarat tertentu. Pada saat yang sama, dia juga mencoba untuk meningkatkan kelas Raphtalia setelah dia mencapai batas level, tetapi yang dia terima hanyalah pelecehan.
