Coulson dan timnya masih belum pulih dari pengungkapan mengejutkan yang membuat tim terpecah karena mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan salah satu anggota mereka sendiri. Sementara itu, Bobbi dan Mack mengungkapkan kesetiaan mereka yang sebenarnya kepada Hunter, sementara di tempat lain, Ward dan Agen 33 memulai misi pribadi.
