Coulson dan Agen S.H.I.E.L.D. didorong mundur dalam waktu dan terdampar pada tahun 1931 di New York City. Dengan Zephyr yang serba baru disetel untuk melompat waktu kapan saja, tim harus bergegas mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika mereka gagal, itu berarti bencana bagi masa lalu, sekarang dan masa depan dunia.
