Koga, Ginta, dan Hakkaku pergi ke Gunung Hakurei dan bertemu dengan beberapa dari tujuh prajurit. Koga bertarung dalam pertempuran sengit dengan mereka dan terluka. Sementara itu, Jakotsu bertemu dengan Sesshomaru dan mereka bertarung. Inuyasha, Kagome, Shippo dan Kirara juga berada di dekat Gunung Hakurei, tapi kemudian, Inuyasha tiba-tiba mencium bau darah dan aroma serigala dan bergegas mendekat.
