Sesshomaru belajar dari iblis pohon yang bijak, Boku’seno bahwa ketika Inuyasha berubah menjadi iblis, darah iblisnya mengambil kendali penuh mengubahnya menjadi mesin pembunuh yang tidak berakal. Di tempat lain, Inuyasha dan yang lainnya tiba di sebuah desa yang dengan kejam ditahan di bawah kendali Moth Demon, Gatenmaru dan kelompok pencurinya.
