Kagome mengetahui bahwa Inuyasha adalah setengah iblis, lahir dari ibu manusia dan iblis anjing. Saudara tiri Inuyasha, Sesshomaru muncul, mencari makam ayah mereka. Untuk memanipulasi Inuyasha, dia membawa ibu manusia Inuyasha yang telah meninggal bersamanya. Namun wanita tersebut ternyata adalah setan yang dikenal sebagai muonna.
