Makoto meninggalkan kota Zetsuya yang hancur dan melakukan perjalanan menuju kota baru bersama Toa, Rinon, dan petualang lainnya. Sambil mengalahkan banyak monster di jalan, rombongan tiba dengan selamat di Tsige. Sedih melihat Toa dan pestanya pergi, Makoto menyarankan agar mereka mengadakan satu pesta terakhir. Selama pesta, Makoto mendengar rumor meresahkan tentang Rembrandt Trading Company, klien dari pekerjaan pertamanya…
