Makoto dan Mio mengunjungi Hutan Tinarak untuk mendapatkan bunga ambrosia untuk Perusahaan Perdagangan Kuzunoha, tetapi mereka diserang oleh Aqua dan Eris, raksasa hutan yang melindungi bunga tersebut. Terganggu oleh Mio yang gila dan para petualang yang kebetulan muncul, Makoto mendapati dirinya terpojok. Dengan bantuan Tomoe, Makoto dan Mio lolos dari kesulitan mereka. Namun, di desa ogre hutan yang mereka kunjungi untuk menegosiasikan kesepakatan, mereka terseret ke dalam insiden lain…
