Makoto membentuk kontrak yang menguntungkan dengan naga Shin yang lebih besar. Shin membawanya ke demiplane, dunia lain yang ada di dalam kabutnya. Diberkati dengan tanah subur dan tersembunyi dari Dewi, Makoto mengembangkan demiplane bersama dengan orc Dataran Tinggi yang menetap di sana. Sementara itu, di luar demiplane, Laba-laba Hitam Bencana yang menjadi gila karena kelaparan abadinya mendekati demiplane.
