Makoto berangkat ke akademi… setidaknya, itulah rencananya. Namun, sang dewi membawa Makoto ke tengah pertempuran antara manusia dan iblis. Di sana dia diserang oleh petualang hyuman terkuat Sofia Bulga dan naga yang lebih besar Mitsurugi. Setelah berpihak pada iblis, Sofia dan Mitsurugi percaya bahwa Makoto adalah murid sang dewi dan menyerang tanpa ampun. Menghadapi krisis, Makoto mengerahkan kekuatan terakhir yang tersisa dan mengaktifkan sihirnya–
