Dalam perjalanan ke Akita, Bisco dan Milo melewati lautan Calbero dan tiba di kota terpencil yang terancam oleh makhluk mematikan, Flying Blowfish. Kota yang juga penuh dengan anak-anak dan tidak ada orang dewasa. Sementara itu, Pawoo bertemu dengan seorang pasangan misterius yang tinggal di reruntuhan saat dia mengejar yang lain.
