Bisco dan Jabi melanjutkan perjalanan mereka melalui Touhoku untuk mencari Sabikui, si Pemakan Karat, sebuah jamur yang konon dapat membersihkan karat. Milo juga menyadari bahwa dia bisa menyembuhkan adiknya, Pawoo, jika dia memiliki Pemakan Karat ini. Sementara itu, gubernur Imihama, Kurokawa, memiliki obsesi yang tidak biasa untuk membunuh Bisco.
