Ketika pembersihan homoseksual oleh pemerintah terus berlanjut, Hawk menghadapi tes poligraf tentang kehidupan seksnya dan secara terbuka merayu Lucy sambil melibatkan Tim dalam rencana putus asa untuk menghancurkan McCarthy dan Cohn. Marcus berdamai dengan ketertarikannya pada kepribadian feminin Frankie. David telah direkrut dan Roy mengancam akan menghancurkan Angkatan Darat. Di San Francisco tahun 1980-an, Hawk bertemu dengan putra angkat Marcus dan Frankie, dan Tim merekrut Hawk untuk membantu kelompok aktivis AIDS miliknya.
