Di Washington tahun 1950-an, Hawkins Fuller adalah pahlawan perang yang menaiki jabatan di Departemen Luar Negeri, menggoda wanita sambil menikmati hubungan seks rahasia dengan pria dan menghindari keterikatan emosional. Segalanya berubah ketika Hawk bertemu dengan Tim Laughlin yang religius: mereka memulai perselingkuhan yang membahayakan mereka. Pada tahun 1986, Hawk yang sudah menikah menerima paket misterius dan memutuskan dia harus menemui Tim.
