Saat Departemen Luar Negeri mulai menyelidiki tersangka homoseksual, Hawk menjauhkan diri dari Tim, yang mempertanyakan keyakinannya. Rekan Hawk, Mary, dicurigai. Jurnalis Marcus kehilangan pekerjaannya setelah berselisih dengan Roy Cohn tetapi dihibur oleh pemain drag Frankie. Membutuhkan perlindungan, Hawk mendekat ke Lucy Smith. Di San Francisco tahun 1980-an, Hawk mengamati kehidupan gay di tengah krisis AIDS ketika saudara perempuan Tim melarangnya menemui Tim.
