Kelas Misfit sedang dalam perlombaan terbang untuk menentukan peringkat mereka. Karena Iruma adalah manusia, dia tidak bisa terbang, jadi dia menunggangi bayi burung iblis raksasa, tapi sepertinya dia terbang keluar jalur. . Sementara itu, Sabnock memutuskan untuk melewati Lembah Tenggorokan yang berbahaya dan akhirnya harus bertarung habis-habisan dengan Penjaga di sana. Sabnock terobsesi untuk menjadi Raja Iblis berikutnya, tapi kenapa dia begitu terobsesi? Apakah Iruma dan Sabnock akan mampu? untuk bisa keluar dari Cutthroat Valley hidup-hidup?
