Bagian A: Guru baru bernama Balse Robin, yang polos dan tidak takut pada apa pun, tiba! Pelajaran pertamanya melibatkan interaksi dengan familiar. Iruma menjadi pucat saat memikirkan pelajaran ini karena familiarnya adalah Kalego, tapi…
Bagian B: Iruma memutuskan tujuan berikutnya setelah dia naik peringkat. Rupanya, ada kelompok di Babyls tempat berkumpulnya iblis berpikiran sama yang disebut Battlers. Iruma menunjukkan minat pada Battlers, tapi kemudian disambut oleh suara yang menakutkan…
