Iruma, Asmodeus, dan Clara berakhir di Kelas Misfit. Seperti namanya, kelas tersebut dipenuhi sekelompok orang aneh dan Sabnock Sabro, yang ingin menjadi Raja Iblis berikutnya, menyatakan Iruma sebagai saingannya. Kelas mereka dimulai dan mereka Pelajaran pertama adalah perlombaan terbang. Perlombaan itu berlangsung di Lembah Berkicau dan Lembah Kejam. Rupanya, ada juga burung iblis yang tinggal di sana…
