Tim Avatar tiba di Ba Sing Se. Saat Korra bertemu dengan Ratu Bumi, yang lain menyadari bahwa Kai hilang, mendorong Mako dan Bolin untuk mencarinya. Mereka melacaknya, tetapi dia berhasil mengguncang mereka di monorel, yang membawa saudara-saudara ke Ring Bawah, di mana mereka akhirnya bertemu dengan keluarga mereka dari pihak ayah mereka. Sementara itu, Korra dan Asami mengatur jalan ke sebuah desa kecil untuk memungut pajak sebagai bantuan kepada Ratu. Setelah mendapatkan uangnya, Ratu menepis permintaan bantuan Korra untuk melacak pengendali udara, meninggalkan Avatar untuk menyerbu keluar istana. Di kota, Kai mendapati dirinya ditangkap oleh Dai Li dan kemudian wajib militer di resimen pengendali udara pertama Ratu Bumi.
