Tenzin, Jinora, dan Tim Avatar melakukan perjalanan menuju Ba Sing Se untuk menemukan pengendali udara baru. Berhenti di berbagai desa di sepanjang jalan, mereka berharap untuk merekrut mereka untuk membangun kembali Air Nation, meskipun dengan sedikit keberhasilan karena mereka hanya mampu meyakinkan seorang anak laki-laki bernama Kai untuk bergabung dengan mereka. Sementara itu, Zaheer melakukan perjalanan ke empat negara untuk membebaskan sesama penjahat dari penjara mereka. Setelah membebaskan Ghazan dan Ming-Hua, mereka menetapkan arah bagi Suku Air Utara untuk membebaskan anggota terakhir mereka, P’Li. Setelah mengetahui pelarian mereka, Lord Zuko menetapkan jalur untuk Suku Air Utara sendiri dalam upaya untuk menghentikan mereka.
