Sudah lebih dari setahun sejak Rio mulai tinggal di desa tersebut, dan kini hari Festival Roh Agung telah tiba. Dengan restu dari roh pohon besar Dryas, Rio diakui sebagai teman setia Masyarakat Roh. Malam itu, saat semua orang bersenang-senang dan berpesta, Rio memberi tahu Latifa bahwa dia berniat meninggalkan desa. Tidak dapat menerimanya, Latifa lari ke hutan. Sementara itu, seorang penyusup di udara terdeteksi dan para pejuang desa pergi untuk menyelidiki reaksi yang mencurigakan. Apa yang mereka temukan adalah sekelompok besar wyvern yang langsung menuju desa.
