Rio telah meninggalkan desa Rakyat Roh dan menuju ke kampung halaman orang tuanya, Yaugumo. Tidak dapat menemukan informasi apapun tentang mereka, Rio mencari dan bertemu dengan kepala desa kecil di Kerajaan Karasuki, Yuba. Saat Rio memberi tahu Yuba nama orang tuanya, dia terkejut—dia dan Rio memiliki hubungan yang erat. Atas rekomendasi Yuba, Rio memutuskan untuk tinggal di desa dan kehidupan yang tenang dan bahagia bersama penduduk desa, termasuk sepupunya Ruri dan seorang gadis bernama Sayo, dimulai. Tak lama kemudian, musim berganti menjadi musim gugur, dan mereka mendengar bahwa pemeriksa pajak akan segera tiba untuk menentukan jumlah upeti tahunan mereka. Lalu, suatu hari, kakak laki-laki Sayo, Shin, berkelahi dengan pria dari desa tetangga.
