Sekarang berubah menjadi Dark Djinn, Kassim memanfaatkan keengganan Alibaba untuk membunuhnya dan mematahkan pedangnya. Sinbad mencoba melemahkan Kassim sampai dia ditahan oleh Judar, yang bergabung dalam pertempuran dan menguasai Kassim. Dipicu oleh semua Black Rukh yang diciptakan oleh kekacauan di Balbadd, Judar dan Kassim mengalahkan Alibaba, tetapi saat mereka akan membunuhnya, Aladdin tampaknya menghalangi jalan mereka. Diselimuti oleh massa besar Rukh yang tidak ternoda, Aladdin menangkis serangan Judar dan meminta bantuan Alibaba untuk menyelamatkan Kassim.
