Sebelum kembali ke istana, Sabhmad memperingatkan Alibaba bahwa dalam lima hari, Abhimad akan menikah dengan salah satu putri Kerajaan Kou dan pada kesempatan itu, keputusannya untuk mengubah rakyat Balbadd menjadi budak akan diumumkan. Beberapa waktu kemudian sementara Aladdin masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun, Alibaba diberitahu oleh Sinbad bahwa untuk menghentikan rencana Abhimad dan mencegah negara diambil alih oleh Kekaisaran Kou, dia harus naik takhta Balbadd. Saat Alibaba berkeliaran di jalan memikirkannya, dia didekati oleh Cassim, yang berada di antara sisa-sisa Fog Troupe. Cassim mengungkapkan kepada Alibaba bahwa dia sudah mengetahui tentang rencana perbudakan Abhimad dan dibantu oleh pedagang senjata yang memasok alat sulap mereka, dia berniat untuk memulai pemberontakan dalam dua hari. Alibaba menolak untuk bekerja sama dengannya, dan menegaskan bahwa dia akan mencari solusi yang tidak melibatkan kematian siapa pun. Setelah Alibaba diusir oleh Cassim, dia menoleh ke Sinbad dan memintanya untuk mengajarinya cara menggunakan jin dengan benar. Beberapa waktu kemudian, Morgiana mencoba menemukan Alibaba tanpa hasil dan menyadari bahwa dia telah pergi untuk menghadapi saudaranya sendirian. Sementara itu di gerbang istana, Alibaba berdiri di depan para penjaga, meminta mereka untuk mengizinkannya masuk.
