Pertandingan antara Wendy Marvell dan Chelia Blendy berlanjut, dengan Chelia menggunakan jurus pamungkasnya. Di tempat lain, Jellal menonton pertandingan, memperhatikan ilmu hitam. Namun, saat pertarungan berakhir, dia menyadari bahwa aura jahat itu datang dari orang lain. Saat dia mencoba mengejar orang misterius itu, dia dengan cepat dicegat oleh Doranbolt dan Lahar.
