Dihadapkan oleh Master Persekutuan Sabertooth sendiri, Jiemma, Natsu memutuskan untuk melawannya habis-habisan di penginapan mereka. Meskipun diserang, dia tidak mampu memberikan satupun goresan padanya. Akhirnya, “pertarungan” mereka terganggu dengan kedatangan Minerva dan sanderanya, Happy, memaksa Natsu untuk pergi dengan enggan. Keesokan harinya, Grand Magic Games dilanjutkan dengan acara baru: Pandemonium. Namun, binatang buas yang berada dalam domain acara ini tampaknya cukup menantang bagi para peserta.
