Natsu bertemu dengan Max dan mereka memutuskan untuk mengadakan pertarungan. Didorong mundur, Natsu harus memasuki Mode Naga Api Petirnya untuk mengalahkan Max. Terkejut dengan perbedaan kekuatan 7 tahun lalu dan sekarang, Natsu dan yang lainnya mengunjungi Porlyusica untuk meminta obat padanya. Di guild, Makarov mencoba untuk mengumumkan ketua guild baru tetapi segalanya dengan cepat berbalik ketika semua orang mengetahui bahwa Gildarts memutuskan untuk berangkat ke perjalanan lain. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca, Wendy memberi tahu semua orang bahwa bau dan suara Porlyusica mengingatkannya pada Grandeeney. Kembali ke guild, Makarov memutuskan bahwa Fairy Tail akan mengikuti acara menarik agar mereka mendapatkan kembali posisi teratas – Grand Magic Games.
