Menjelang Malam Walpurgis, perawat Akademi jahat Reika Kitami mengungkapkan sejarah dan sifat aslinya saat menyiksa dan memperkosa profesor seni Hiroko Takashiro. Dengan Taki Minase, Kaori Saeki dan teman-teman klub sihirnya Jun dan Maki dengan kuat di bawah kendalinya, dia mengatur pemerkosaan pacar Minase Rika Shiraki dan menculik teman masa kecilnya Kurumi Imari untuk digunakan sebagai wadah bagi jiwanya.
