Di Malam Walpurgis, perawat sekolah jahat Reika Kitami mengambil langkah terakhir dalam rencananya untuk bertukar tubuh dengan siswa Kurumi Imari. Sementara itu, Taki Minase dan guru seninya Hiroko Takashiro mati-matian berusaha menghentikannya. Nasib semua teman mereka dipertaruhkan.
