Kurumi Imari tertekan setelah dia memergoki teman dan tetangganya Taki Minase berhubungan seks dengan Rika Shiraki yang disihir. Minase tergoda oleh perawat sekolah jahat Reika Kitami yang mengungkapkan sifat aslinya. Kaori Saeki bertemu dengan teman klub sihirnya Jun dan Maki sebelum menjadi sasaran penyihir Kitami juga.
