Big Bill menemukan dirinya dikompromikan oleh ekses perjudiannya, tetapi menemukan solusi yang mungkin setelah penggerebekan sarang opium. Penny mengungkapkan keadaan yang mendorongnya untuk menikahi Walikota Blake, yang bertekad untuk menunjukkan kepada para pemilih bahwa dia tidak akan mentolerir “Bahaya Kuning” San Francisco. Setelah bertemu dengan para pemimpin Fung Hai tong, Mai Ling menawarkan Ah Sahm jalan keluar dari perang — dan berdarah — tong yang berlarut-larut.
