San Francisco, 1878. Ah Sahm, seorang imigran Tiongkok yang baru tiba dengan keterampilan bertarung yang serius, diperkenalkan ke tong paling kejam di Chinatown, Hop Wei, oleh Chao, seorang pemecah masalah. Setelah membuat Young Jun terkesan, putra pemimpin tong Pastor Jun, Ah Sahm dicap dan dibawa ke rumah bordil, di mana dia berteman dengan Ah Toy, seorang pelacur yang memiliki koneksi.
