Serikat Patria Utara mencoba memusnahkan semua Inkarnasi dengan cepat sebelum perang yang akan datang. Kapten Coup de Grace, Claude, muncul di kota pelabuhan Port Gulf. Schaal juga ada di sana dan kebetulan mendengar suara nyanyian yang indah. Dia menuju ke gua tempat suara itu berasal dan bertemu dengan Incarnate Siren, atau dikenal sebagai Beatrice, dan temannya Charles.
