Stephen masih menjalani hubungan baik dengan rekan Ultra-nya Hillary, yang terus mencurigai kesetiaannya. Saat Tomorrow People dan Ultra mengetahui bahwa ada terobosan baru yang bermanfaat bagi manusia, mereka berdua ingin dia berada di pihak mereka. Sementara itu, Morgan mengambil risiko dan mengkhianati kepercayaan Jedikiah untuk membantu Tomorrow People, namun apa yang Jedikiah temukan dari Morgan adalah kejutan yang lebih besar.
