Chise dan Selkie naik ke punggung naga untuk menemui Lindel, untuk membuat staf penyihirnya sendiri. Frustrasi dengan penerimaan Chise atas dia dipelihara sebagai hewan peliharaan oleh Elias, dia menjelaskan saat dia menemukan Elias dalam kegelapan. Sementara itu, Elias yang tinggal di rumah sendirian, menerima surat dari perguruan tinggi sihir.
